信息发展股票行情 300469行情分析 智能盯盘2020年7月

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这个全新的科技细分超级火爆,周末至少5家机构齐推;资金疯抢的半导体新材料,A股业务纯正的就这几家——0216脱水研报 【信息发展股票行情】

发布日期:2020-02-16

摘要:

1、快递:2月17日零时起至疫情防控工作结束,全国收费公路免收车辆通行费。原则上利好所有公路客运与公路货运物流企业,快递公司收益程度更高。运输成本一般占快递公司20-60%左右,其中通行费占5-20%,免高速通行费可节约单票成本几分钱到0.15元之间,乐观预计将减免单月物流成本9000万元。关注顺丰(疫情期间货运顶梁柱)、圆通等。

2、WiFi 6:小米发布支持WiFi 6标准的手机小米10 以及路由器AX3600,WiFi 6产品广泛进入大众视野。周末多家券商电话会解读,目前WiFi 6产业化处于初级阶段,路由器作为基础设施率先落地。标的:天邑股份和卓翼科技(路由器)、博通集成(芯片)、惠伦晶体(高频晶振)。

3、GaN:也是小米手机发酵的方向,小米本次氮化镓充电头售价149元,未来氮化镓器件用量有望大幅提升。目前市面上已有多款氮化镓充电产品,主要品牌是ANKER,OPPO等。标的,三安光电、海特高新、闻泰科技等。

4、再融资:再融资新规“大松绑”,定增价打8折、锁定期减半等等。以科技成长为主的创业板受益最为明显。再融资业务放量预期,也利好头部券商。已有凯莱英、元力股份、隆盛科技等多家公司公告根据再融资新规,调整了定增预案。在具体个股标的的选择上,对短期内有融资需求(已发了定增公告,且已过了股东大会)的上市公司形成利好。

5、生物安全:中央重磅会议表示高度重视生物安全,生物安全法有望加快出台。生物信息数据是生物安全的基础,相关公司有望受益。国脉科技(生物数据库&分析)、信息发展(信息溯源)、华宇软件(信息溯源)等。

正文:

1、实实在在的利好!详细测算高速公路免通行费影响,最受益的是快递行业,最高每月省下2亿成本

1)事件

据交通运输部,2月17日零时起至疫情防控工作结束,全国收费公路免收车辆通行费。具体截止时间另行通知。本次事项为保障疫情防控和生产生活物资运输,支持企业复工复产,为稳定经济社会大局提供有力支撑。

2)详细测算对交运行业影响

本次全国收费公路免费,原则上利好所有公路客运与公路货运物流企业,快递公司收益程度更高

快递运输企业成本向来是大头,平均占到20%-60%左右:

1H2019,中通运输成本32.9亿占比47%,每票运输成本0.61元;

2018,韵达运输成本58.21亿,占比58%,每票运输成本0.83元;

1H2019,圆通运输成本28.0亿,占比21.6%,每票运输成本0.74元;

1H2019,申通运输成本17.3亿,占比20.3%,每票运输成本0.57元;

注:顺丰机队规模大,难以计算公路成本;而中通与韵达运输成本占比最高,原因为两家公司对应会计期的成本口径较小,不包含派件费。

按照天风证券测算,通行费占运输成本5%-20%不等,预计单票快递运输成本节约在几分钱至0.15元之间。

以日均2000万件体量公司为基准,每件快递对应成本减少0.05/0.1/0.15元作假设,本次费用减免单月将减少公司成本3000/6000/9000万元

而据华创证券测算,以19年12月业务量韵达、圆通、申通11.25、10.23、7.66亿件计,1个月的减免将节省成本1.6、1.5、1.1亿。对于直营制模式的顺丰,节省成本幅度大于加盟制企业,预计约2亿。

而落到快递企业最终业绩上,还是要看疫情时间长短以及疫情期间的量与价,以及其他人力、检疫成本影响。

2、WiFi 6彻底火了!周末至少5家券商电话会集体看好,独家挖出一个细分领域,频率翻倍增长需求将达40亿颗

2月13日,小米发布支持WiFi 6标准的手机小米10 以及路由器AX3600,WiFi 6产品广泛进入大众视野。 经过一个周末的发酵,WiFi 6彻底火了,据不完全统计,周末至少5家券商召开电话会。
 
①WiFi 6是WiFi联盟正式认可并命名的新一代WiFi标准,兼容前五代WiFi标准同时具有广连接、高速率、低时延、低功耗四大优势,可助力物联网应用加速落地(尤其是企业级应用)。2019年WiFi联盟正式启动 WiFi 6认证计划,开启规模商用之路。

②WiFi 6的商用化节奏可类似于5G,必须先建设好网络基础设施(路由器)。当路由器端WiFi 6渗透率达到一定水平后,终端厂商才会加速推出终端应用,因此短期内WiFi 6主要搭载于旗舰手机/笔电,物联网批量应用尚需关注路由器端进程。

③芯片方面,初期国际巨头将主导市场,国内厂商WIFI 6相关产品布局仍需持续观察。

④天风证券建议产业链关注:天邑股份(路由器)、共进股份(路由器)、博通集成(芯片)、乐鑫科技(芯片)、卓翼科技(路由器)、星网锐捷(路由器)。

⑤光大电子团队:WiFi6时代已来,高频晶振推动产业变革,关注惠伦晶体

3、机构集体盯上这个半导体细分!GaN功率器件公司梳理

小米上周发布了新款手机小米10Pro,同时更引人关注的是发布了65W氮化镓的充电器,体积是标配的一半大小,售价149元。周末多家券商研报也提及,氮化镓充电器的渗透率正在加速上升。

①氮化镓充电好在哪?

由于GaN器件宽禁带、高导热效率,GaN充电器同等功率下体积更小,同等体积下功率更大。

②解决什么痛点?

多档位+快充集于一体,能够兼容绝大多数type-c接口电子设备,出行便捷程度大幅提升,手机、平板、笔电、游戏机一个充电头搞定,并且快充功率提升至65W以上,更快更轻!

③目前应用情况

目前市面上已经推出多款氮化镓充电产品,主要品牌是ANKER,OPPO也已经发布,但基本没有标配手机、电脑,出货量及对行业拉动有限。小米本次氮化镓充电头售价149元,虽然也没有标配手机,但是有望加速行业渗透趋势,未来氮化镓器件用量有望大幅提升!

④产业链标的

三安光电:国内化合物半导体平台型企业,在电力电子领域具有SiC、GaN器件的生产能力

海特高新(海威华芯):能提供6英寸氮化镓集成电路纯晶圆代工,已成功突破6英寸GaN晶圆键合技术

闻泰科技(安世半导体):安世已批量交付GaN FET产品

士兰微:建成6英寸硅基氮化镓功率器件生产线

耐威科技:控股子公司聚能晶源主要从事氮化镓外延材料的设计、开发和生产

4、超级政策大礼包!再融资新规“大松绑”,定增价打8折、锁定期减半,已有至少3家公司立刻行动了

2月14日晚间,证监会对外公布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》和《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》两份决定,堪称超级政策大礼包。

2月16日晚间,就有凯莱英、元力股份、隆盛科技多家公司,第一时间迅速公告根据再融资新规,调整了定增预案。

本次再融资规则公开征求意见,其实是证监会2019年11月8日征求意见稿的最终版。中金认为,与征求意见稿相比,此次公布的内容略超预期。

1)此次调整了哪些内容?

①降低创业板再融资门槛:

取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件

取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件

②优化股票定增制度安排:

第一,灵活对战略投资者的定价。

第二,调整定增定价和锁定机制。将发行价格定价范围由9折改为8折;将锁定期分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制。

第三,增加定增对象数量。将主非公开发行股票发行对象数量统一调整为不超过35名。

③将再融资批文有效期从6个月延长至12个月。

④适度放宽非公开发行股票融资规模限制,由此前不得超过本次发行前总股本的20%提高至30%。

(2)哪些行业板块最受益?TMT、券商。

本次再融资松绑,以科技成长为主的创业板受益最为明显。看下图,立刻明了:

直接受益于创业板再融资松绑。

负债限制取消直接利好TMT(计算机、电子、通信、传媒)、部分中游制造(机械设备、电气设备)、医药、化工。

盈利限制取消直接利好TMT(计算机、电子、通信、传媒)、部分中游制造(机械设备、电气设备)、医药、公用事业。

综合来看,直接受益行业基本一致,集中在TMT、医药、部分中游制造(机械设备、电气设备)。

②静态角度,历史上再融资需求大的行业。

主要集中在化工、部分中游制造(机械设备、电气设备)、医药、TMT。

③动态角度,被上一轮再融资收紧压制,放松之后弹性更大。

受上一轮再融资收紧影响最大的行业是TMT、部分中游制造(机械设备、电气设备)、房地产、化工。

因此,受益最大的行业是成长类(TMT、医药)、部分中游类行业(机械设备、电气设备、化工、公用事业),受益最小的是消费类(纺服、休闲服务、食饮)、金融(银行、非银)、上中游类行业(钢铁、采掘)。

另外,再融资业务放量预期,也利好券商板块。

(3)标的选择

国金策略认为,在具体个股标的的选择上,对短期内有融资需求(已发了定增公告,且已过了股东大会)的上市公司形成利好。

16日晚间,已有凯莱英、元力股份、隆盛科技等多家公司公告根据再融资新规,调整了定增预案。

广发策略认为“少部分公司”的牛市推动力已经在发生切换(从消费估值迁移转向科技产业周期),同时,少部分公司中的科技股,也会发生行业内部的景气度扩散化。广发同时整理了当前预案通过股东大会未实施标的池,供大家参考(完整版戳这里)

 

5、中央重磅会议强调高度重视生物安全,生物安全法有望加快出台,分析师火速圈出这几个标的

2月14日,中央重磅会议表示高度重视生物安全,生物安全法有望加快出台生物信息数据是生物安全的基础,相关公司有望受益。

事件:

2月14日下午的中央全面深化改革委员会第十二次会议强调,要把生物安全纳入国家安全体系,系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设,全面提高国家生物安全治理能力。要尽快推动出台生物安全法,加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。

中国已于2019年正式启动生物安全法的立法进程,当年10月,全国人大常委会对生物安全法草案进行了初次审议

据新华社报道,一方面,草案将积极应对国家生物安全挑战,构建国家生物安全体系。另一方面,我国在生物技术研发、基础设施建设上相对落后,在技术、产品和标准上有较大差距,生物安全原创技术少,优秀成果少。生物安全立法将国家生物安全能力建设纳入法律。

分析:

生物信息数据是生物安全的基础。强调生物安全的保障以及生物安全的体系的建设和完善过程中,对生物信息数据的存储、追溯数据库的建立分析是实现生物安全国家战略的基础。

生物安全涵盖范围广,且有大量病原体跨物种感染、跨地域传播,外来物种入侵等事件,因此相应的前期生物数据控制和流通溯源记录尤为重要,具有数据溯源能力及相关区块链技术将受益。

随着生物种类和时间积累及环境变化,生物数据的存储需求也日益提升,对应相关服务器、IDC和蓝光存储需求。以生物入侵为例,2015年我国口岸截获的有害生物批次是1999年的414倍,上升趋势很明显。

具有生物数据库资源和细分领域分析能力的公司,有望更好的利用其资源积累优势。如国脉科技其参股公司国脉生物,通过将信息技术与生物技术进行融合,形成了计算生物技术,已与各地政府开展合作建立生物技术平台,利用数据分析技术对全基因组数据进行分析,初步目标建立百万级群体基因型数据库。

对标国脉科技(生物数据库&分析)、信息发展(信息溯源)、华宇软件(信息溯源)、浪潮信息(生物信息存储-服务器)、宝信软件(生物信息存储-IDC)、易华录(生物信息存储-蓝光存储)。

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2020-07-17    -239万
近一周该股资金流出2,442.83万元,10日DDX较沪深市场表现比当日强势,有回落风险。10日DDX飘红达到了2天,短期内此股具有较弱的资金吸引力。
诊断日期:2020年07月20日。

信息发展是做什么的?信息发展股票行情

信息发展是一家注册地址位于的,软件服务行业上市公司,股票代码:300469。

信息发展公司简介

上海中信信息发展股份有限公司(股票代码:300469)主要从事面向食品追溯、档案文博、政法政务等领域的信息化系统开发与服务,向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。 依托优势的行业地位、强大的市场开拓能力、持续的研发创新能力、快速反应和高效的服务体系、致力于推动国内食安、文化、政法、政务等领域的信息化建设事业的发展。经过20年的不断努力,公司已经成为食品安全信息化领域、档案信息化领域、政法信息化领域、政务信息化领域国内知名的企业。公司拥有包括国家高新技术企业证书、国家软件企业证书、国家火炬计划重点高新技术企业证书、国家计算机信息系统集成资质、涉密资质(三项甲级)、建筑智能化工程设计与施工资质等重要资质,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO27001:2005信息安全管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、ISO27001:2005信息安全管理体系认证、ISO20000-1:2005IT服务管理体系符合标准认证、能力成熟度集成模型CMMI5认证,可承接业务范围广。公司坚持技术、业务、管理创新;坚持以人为本、事业留人。提供员工发展的空间和舞台,提供优良的薪酬和福利制度,引进高级、尖端人才,形成人才高地;坚持让客户满意;坚持以利润为导向。从高成本、低利润业务向低成本、高利润业务转变;加快市场布局和分公司团队建设和人才引进和培养,将工作重心从上海走向全国;通过技术创新,研发高利润、高附加值的软硬件产品;培养业务型和管理型人才并重,加快管理型人才队伍的建设以适应公司快速发展的需要;管理模式从中、小型企业向集团型企业管理过渡,建立管、办分离,行政、业务分离的新型矩阵管理组织。

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